一、热点前瞻（8.29）

热点一：新材料

【资料图】

逻辑概述：发布“关于印发前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）的通知”，超材料、超导材料、二维半导体材料、量子点材料、石墨烯、液态金属等位列目录名单。

点评：超材料作为材料科学、电子科学以及信息科学领域的前沿热点，近些年在基础理论以及结构设计方面取得了许多突破，得益于人工智能以及3D打印技术的进步，超材料在设计和制备环节均取得了重大突破，正在一步步走向工业应用。

相关公司：

光启技术——是领先的新一代超材料技术提供商，具备超材料尖端装备产品批量生产能力，生产产品为第三代超材料产品，预计今年第四代超材料产品可进入批产状态。

华秦科技——控股子公司华秦光声提供行业领先、自主可控的声学超材料、高端装备、集成系统与重大工程声学应用整体解决方案。

热点二：新型城镇

逻辑概述：报告提出全面抓好农业农村工作，深入推进区域协调发展和新型城镇化建设。

点评：城中村改造是促进城市高质量发展的重要举措，落脚点包括改造老旧房屋，提升居住安全性;完善基础设施建设，提升居住舒适性;增设公共服务配套，提升居民生活便利性等。

相关公司：

筑博设计——长期位列国内民营建筑设计企业第一梯队，在装配式建筑、BIM技术、绿色建筑等方面已有相当积累;

奥雅股份——深耕景观设计20余年，具备多重优势。

深水规院——公司以“水”为核心,围绕水资源、水安全、水环境三个方向,致力于系统解决城市水问题,核心业务是面向水利和市政给排水建设工程领域的勘测设计。

热点三：农业种业

逻辑概述：提出下一步要加强粮食安全保障体系和能力建设，大力落实藏粮于地，积极推进藏粮于技，加大农业保护支持力度，切实提升粮食调控能力，不断提高多元食物供给能力，深入开展粮食节约减损行动。

点评：有利于加快构建现代粮食产业和流通体系，利好种植、粮食流通公司。

相关公司：

北大荒——公司是我国目前规模较大、现代化水平较高的种植业上市公司和重要的商品粮生产基地。

金健米业——公司农产品贸易业务的主要产品有大米、面粉、植物油、牛奶、玉米、水稻、豆粕等。

隆平高科——公司主营业务聚焦种业，以杂交水稻、玉米、蔬菜种业为核心，以小麦、棉花、油菜等种业为延伸，杂交水稻种子业务位居全球前列。

热点四：华为概念

逻辑概述：据手机中国等援引数码博主爆料，华为Mate60系列官方预热节奏即将开始，9月正面“硬刚”苹果。

点评：此次华为新机或通过AI+卫星通信+国产芯片的重大突破定义国内智能手机发展新范式。其认为，华为手机或全球首发卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界，新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益。

相关公司：

中京电子——公司此前向华为Mate50提供配套产品服务。

海格通信——Mate50使用的是北斗短报文技术，公司在北斗导航领域拥有国内领先的高精度、高动态、抗干扰、通导一体等关键技术自主知识产权。

格林精密——公司为华为的供应商提供平板精密结构件和手机精密结构件，应用于终端品牌华为产品。

三维通信——公司与华为在通信覆盖施工业务有开展业务合作。

二、操作策略

昨日高开回落，最终收涨1.13%，留下一点点缺口暂未加回补。政策底出来了，接下来是要探市场底，预计短期要补缺探市场底，市场底距离目前低点也不会太远，不用担忧市场，坚信利好是真实的，是长期的，维护市场信心和力量是强大的。

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